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2019-2020中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告


第一部分 调查背景


  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是房地产、建筑业转型发展的关键一年,众多的房地产企业销售额创新高,国家重点投资项目建设数量增加,建筑业始终是推动我国经济发展的主要引擎,而房地产既是国民经济的发展动力,也是寻常百姓日居家生活的必需。


  随着科技发展和社会进步,绿色节能产品、环保装饰材料、舒适智能家居,早已成为人民日益增长的美好生活的基本需要。然而同时中小房企、工程商的生存空间正在缩减,资金链压力加剧,融资成本增加,这些现实情况的影响,导致了房地产、建筑业行业内的两极差异巨大化。


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  建筑门窗幕墙行业,在经历了前期各类原材料暴涨暴跌、人力成本大幅攀升之后,2019年行业的原材料市场和人力资源环境相对稳定,但市场机遇与危机并存,行业受到上游的影响较大,市场突围需要付出更多、更大的努力,众多的中小企业依然在为生存与发展,和盘托出了自己的每一份潜力。


  在此背景下,建筑门窗幕墙行业内的竞争压力空前激烈,产品同质化、服务同质化形成的市场基本矛盾,伴随着企业缺少现金,人才大量流失,上游产业链加大对下游企业的“压榨”,中小企业生存环境日益艰难。但同时“有性价比的产品”、“良好的信誉度”、“稳健的资金管控”和“高质量、高技术含量”的供应商,获得了越来越大的市场空间,我国正由制造大国,向制造强国转变,市场内急需工匠精神的践行者。


  产业链之间,上游把原材料成本、运费成本、人工成本的增加,大部分施压在下游企业身上,导致市场内企业利润率下降,从整体行业市场的反馈情况,我们听到了两种不同的声音。市场内的不利声音:“低质低价,便宜是首选;高端不高价,市场曲高和寡”;市场内的利好声音:“强者越强,产业集中与规模增大,安全可靠、绿色节能的产品,得到了市场的全面认可”。


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  为了帮助建筑门窗幕墙行业产业链企业,特别是广大的会员单位,更好的认清行业地位和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会,在2019年9月启动“第15次行业数据申报工作”。通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的企业运行状况报表,随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份,对门窗幕墙行业相关产业链企业,申报的数据展开测评研究,首次建立行业大数据模型,并推出《2019-2020年度中国门窗幕墙品牌及市场研究报告》,力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法,评估出具有较强竞争力的产品企业品牌和工程服务商企业。


  注:调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题,统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果,数字方面可能存在一定误差,根据统计推论分析原理,该误差率在1%-4%之间,整体误差在2%左右。


  中国经济在经过近30年的快速发展,市场规模已徘徊在历史高位,然而刚刚进入2020年,我们便经历了建国七十周年以来,最严重的一场疫情。这是一场大考,在疫情面前,现金流紧缺的企业,首先感受到寒意,一些负债率高企、短期内偿债压力较大的公司,需防范现金流风险。


第二部分 建筑业、房地产及门窗幕墙行业产业链现状分析


  1、 国家宏观经济运行情况


  2019年是中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年,世界经济结构与秩序的裂变、中国经济结构的转换、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位。


  在面临外部需求持续回落,出口增长疲软的大背景下,2019年中国经济发展在世界经济范围内韧性持续显现。数据表明,我国国内生产总值已经逼近百万亿,经国家统计局初步核算,2019年度GDP为99.0865万亿元,比上年增长6.1%,稳居全球第二大经济体。


  2、 建筑业总体情况


  新中国建筑业走过了七十年的光辉历程,尤其是在改革开放四十年来中国建筑业无论是在规模上,还是在管理上和技术上都上了一个大台阶,可以与世界先进水平并驾齐驱。但实事求是地讲,中国建筑业的发展速度虽快,但发展质量并不高,对投资拉动、规模增长的依赖度还是比较大,与供给侧结构性改革要求的差距不小,整体对瞬息万变的国际国内形势的适应能力还不强。


  2019年,建筑业最突出的的几方面是,第一国家在环保方面的要求越来越严,为了贯彻“可持续发展”理念,国家大力推进绿色建筑,要求更多使用绿色建材,降低建筑消耗与能耗,减少环境污染,对建筑企业在施工工艺、成本控制上带来了更高的要求。第二国家人口红利在逐渐消失,从事建筑业的人数正在减少,建筑工人数量急剧下降,每到年初时,各地频发“用工荒”现象,逼迫建筑企业必须加快产业结构调整,减少对人工的需求,提高并培训工人的服务技能与效率。


  伴随着市场内投资转消费,考虑美好生活指数,考虑国民幸福指数,带来的将是城市规划与城市建设的巨大改变,建筑业的主要服务方向将转变为城市运营中住在城市里的人的环境营造的美好。美好的需求,不是简单的一束花、一株树、一片绿地,而是在建筑业的开发建设环节转型服务,从短期发展向长期性、高质量、集中服务发展,并在这个发展阶段中,引领附属行业,包括建筑门窗幕墙行业从被动到主动的迎合市场发展规律,从生产、销售、研发、服务中多个环节逐步提升、改变、升级。


  3、 房地产总体情况


  2019年,房地产开发商对市场的狂热幻想被牢牢遏制,一直到年末阶段,开发商所预期的“翘尾”现象,并没有明显势头,总体市场的发展在平缓中略有下降,市场中的企业洗牌力度正在加大。政府对房地产开发商拿地的限制条件正在逐步增加,拿地成本与开发成本也在持续上涨,普通房地产项目利润下降成为了普遍现象。


  从国家统计局发布的数据来看,2019年1—12月,全国房地产开发投资13.2万亿元,比上年增长9.9%,增速比1—11月份回落0.3个百分点,比上年加快0.4个百分点。其中,住宅投资9.7万亿元,增长13.9%,增速比1—11月份回落0.5个百分点,比上年加快0.5个百分点。


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全国房地产开发投资增速表


  战场残酷如斯,2019年千亿房企依然超过了30家,这是一场“赢者通吃”的游戏,困境中的房企总是难逃变卖资产的命运。中小房地产开发商融资成本增加,且融资难的问题没有能够得到有效改善,资金链收紧与断裂(词条“断裂”由行业大百科提供)成为了2019年房地产行业的一个“热门”词汇。


  房地产未来的发展出路,将更多的出现在“并购与融合”,大体量、大资本、高投入的房地产开发商引领着未来市场的主流,区域化垄断与区域化保护将被打破壁垒。新释放的土地资源、经济转型带来的附属红利将对建筑门窗幕墙行业的发展带来很大的影响,一大批新型地产项目,文化、宜居、环保等主题项目,将成为未来建筑门窗幕墙行业的服务新重心。


  4、建筑业与房地产业对建筑门窗幕墙行业的影响


  4.1房地产业市场体量变化的影响


  上游市场和行业的综合发展情况对建筑门窗幕墙行业的发展影响巨大,房地产2019年开发投资及销售为13.2万亿元(国家统计局发布),房地产总体量变化不大,千亿房企的数量与2018年基本持平。为此房地产“500强”的管理层达成共识,认为房企生存环境和空间在发生转变,未来的几年“天花板”效应将显现,上游市场的集中发展和融资成本压力增加,会逐步向下游的建筑门窗幕墙行业释放和蔓延。


  在政府工作报告中明确表示的“房住不炒”,标志着整治炒房!其市场管理行为表现为,我国将遏制炒房,禁止炒作,争取让所有的民众都可以买得起房!当下我国频频发布限购令,就是为了遏制大量富人买卖更多的房子,进行炒作!未来走势,投资性需求快速被抑制,城镇化进程稳步前进,二线城市价稳量缩,房地产行业,周期变短,振幅变大。


  在这些影响背后,2019年房企数量减少明显,产业集中度持续增高,从而带来的横向竞争加巨,房企纷纷向下游门窗幕墙行业纵向拓展,从投资建立门窗加工厂,再到材料生产车间,甚至是优秀人才的招揽,带来了行业人才流动加巨、骨干流失严重等多项问题。


  4.2 建筑业市场体量变化的影响


  随着我国经济建设的大规模进行,建筑业迅速发展,产值规模不断扩张,一次又一次突破历史高点。1956年完成总产值146亿元,突破百亿大关;1988年完成总产值1132亿元,突破千亿大关,1998年完成总产值10062亿元,突破万亿大关;2011年完成总产值11.6万亿元,突破10万亿大关;2017年完成总产值21.4万亿元,突破20万亿大关。


  2019全年,我国建筑业总产值248446亿元,同比增长5.7%,全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿平方米,同比增长2.3%。(国家统计局发布)。


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历年来的建筑业总产值变化图


  大型建筑企业贡献非常明显,据住房和城乡建设部汇总数据显示,2019年6552个特、一级资质建筑业企业,从业数量占比为40.65%,此外新签工程承包合同额、建筑业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积4项指标,占全国建筑业企业同比指标的比重均超过55%,对行业发展的贡献明显。


  “十三五”期间,国家在致力于加快城镇化进程,从棚户区和城乡危房改造,至海绵城市、城市地下综合管廊建设;再到加强“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等,关系到国计民生的各种大型基础设施建设中,都离不开建筑业。门窗幕墙行业企业努力调整经营模式,以创新理念积极跟进,用建筑业不断发展的市场增量,来转换企业生产力与制造力的存量,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。


  4.3、“强者恒强”发展下建筑门窗幕墙行业市场骤变


  2019年内,房地产行业以融创为例,其累计投入超过400亿进行了大量的并购与收购,将部分中小房企的资产与囤积资源进行整合,其他类似房地产如世茂地产等也加快了并购,市场内最明显的信号是“强者恒强,弱者淘汰”。随着房企收并购成为滚滚洪流,席卷市场以来,在建筑业方面,特、大型建筑企业的项目并购、收购也在陆续进行,中小建筑企业缺乏资金的情况下,众多的建筑项目由特、大型建筑企业承揽成为了突出现象。在资源与项目更加集中的情况下,建筑门窗幕墙行业的上游市场目标客户数量正在急速减少,大体量客户正在快速增加,总体目标客户的数量缩减接近50%,倒逼着建筑门窗幕墙行业自身加快融合与集中。


  4.4、市场中核心的关注点


  2019年对建筑门窗幕墙行业来说,最重点关注三个方面:一是,“集中度越来越高”,建筑业内特级、一级资质企业,房地产业的千亿房企。二是,“科技转化是龙头”,国家基础设施建设与新城镇建设都将大量提倡与推动环保型、科技型产业发展。三是,“现金为王”,重点关注竣工和回款,缓释短期流动性风险。


  5、门窗幕墙行业总体市场情况分析


  5.1、门窗幕墙行业市场情况概述



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2015年-2019年铝门窗幕墙产值汇总表


  2019年整个铝门窗幕墙行业的生产总值约在6300-6400亿之间,相较2017年的生产总值约为5900多亿,2018年总体产值6100多亿均有小幅提升;同时,在2019年的行业总产值中,幕墙和铝门窗占比的变化明显,由以前的各占比一半,变化为了铝门窗产值较为突出。


  5.2铝门窗企业的发展现状


  据不完全统计,我国现有建筑铝门窗企业数量超3万家,市场占比情况显示,中小企业的数量超过百分之九十,而工程市场和家装市场内引领技术发展、服务高质量转型的主要力量,来自于大中型铝门窗企业,市场内整合和竞争力不论是工程市场还是家装市场,都与品牌的开拓程度成正比。


  5.3幕墙工程企业的发展现状


  建筑幕墙工程企业的数量,对比五年前有了明显的变化,具有顶尖设计资质与施工资质的企业数量在增加,但具有二、三级资质或小型工程市场资质的企业数量在逐年减少,“顶尖集中效应”的发展趋势明显,行业结构由“平面化”向“金字塔”转变,品牌企业、大型企业人才与资源的高度集中,带来了行业创新力与竞争力的双重提高。


  5.4 配套材料企业的发展现状


  建筑门窗幕墙行业配套企业的生存现状与上游市场及建筑业市场的变化越来越紧密,原材料市场价格的波动带来的影响集中在一个阶段的释放,造成了配套行业企业只能加大企业活动与推广力度,各类成本的增加降低了企业的利润率。市场带来的利好是,低价、残次品、非标合格品等市场需求度降低,高质量产品、创新型环保产品,市场需求量增长喜人。


  同时,行业中材料企业活动频繁,品牌企业的共同点集中表现在,积极搭建上下游交流与互动平台,包括连续多年举办的高尔夫赛、滑雪赛、海钓活动等,似乎从侧面透露出他们的“反客为主”。往往这样的理解,是甲方会错意了,等待变化,不如主动变革!前瞻性企业家的战略布局,是为了促使企业的长效稳定发展,品牌建设与推广已经成为配套材料企业发展的重中之重。


  5.5 铝门窗幕墙行业企业的资金现状


  行业中稳健保守型的品牌企业,2019年度的经营额的变动并不大,但现金流的状况有所改善;凡是以追求产值、规模为目标的企业,通过大量的垫资,合资,接单量巨大,市场占有率得到快速扩张,但大多是账面资金,对日常运营中现金周转的需求量急剧上升,资金链风险也随之而来。


  从铝门窗幕墙分会指派中国幕墙网,开展的2018-2019年度行业第15次数据统计工作来看,商业承兑汇票、银行承兑汇票是现在主流结算方式。一方面新建公用、民用建筑的的竣工面积持续增长,行业企业必须要有足够的资金垫付各类工程款项;另一方面,为了解决资金、产能问题,部分会员单位近几年普遍选择向家装市场拓展,而家装市场面看似很大,但近年的市场需求目前来看并不旺盛,未来几年的发展空间仍然有限。


  5.6、建筑市场内工程问题频出


  在近年来建筑市场行业的迅速发展,使得建筑企业之间的竞争日趋激烈,进而引发建筑企业资金紧张问题,出现工程垫付和拖欠公款等现象,进一步制约了建筑企业的发展,严重的会影响到建筑企业的生存,同时也削弱了建筑施工企业在市场中的竞争力,导致工程质量问题突出。


  曾几何时,我们看到的新桥梁垮塌,新道路塌陷,新楼摇摇欲坠,各大工程事故频出?外墙石材幕墙脱落、商场采光顶玻璃整体单元脱落,难道全是施工单位没有合理施工造成的豆腐渣工程吗?一个最惨淡的工地两年不发奖金,土地使用规划及申报流程繁复,低价中标导致利润低下,甚至工程款长期拖延,贷款融资收紧,促成了建筑业内种种质量问题的怪相。


  当然这其中也存在建筑施工企业盲目投标,一个项目上百家投标,能中标的只是其中一家而已;同时建筑工程中为了施工单位保证工程质量、防治施工企业失信,违反施工承包合同中的要求,出具相应的施工保证金或是银行保证函等,在工程结束验收后才会被退换,占用了建筑企业大量资金。工程垫资也是目前施工企业常用的一种手段,工程垫资成为了施工企业成功承包工程和考察施工企业经济实力的重要条件,通常承诺垫资,建筑工程的施工周期较长,耗用成本大,会造成施工企业垫付大量的工程资金,这样势必会造成施工企业内部资金紧张,同时减低材料购买成本,导致工程质量问题;建筑企业管理水平层次不齐,其市场内分包情况严重,逐层攫取利益,导致工程造价成本一再降低,工程质量难以得到保障。


  5.7、幕墙体量与竞争的不平衡


  幕墙行业内的项目减少与市场减产,再加上“限幕令”,从2016年的市场波动开始,成为了最明显的市场“转折符”;随之而来的供给侧改革,房地产行业的去库存,房地产项目的总体数量没有变化,但新开工量在减少。从2017年下半年到今年,两极分化更加明显,中大型幕墙公司具有更好的市场面,在新城镇建设、市政工程包括新机场,展馆、体育场馆,全球500强企业总部等,超大体量幕墙项目的参与,以及“一带一路”国际范围内的合作项目增加,规模和产值提升明显。


  然而,我国建筑幕墙行业利润微薄,严重影响了幕墙行业可持续发展,横向对比我们发现,特大型门窗幕墙企业的赢利水平,还远低于国外大型同类企业,同时也远低于国内其它建筑产业水平;与其他行业相比,中国建筑幕墙行业远低于中国工业平均水平,应属利润率较低的“第二产业”之一。一个更不合常规的情形是,这样利润微薄的行业,在规模高速增长的同时,竞争却愈趋激烈,企业数量越来越多,非但没有企业退出转换到其他行业,相反,一级、二级资质企业数量快速增长。


  业内普遍的观点是以下两种情况造成的:一是产能过剩,二是生产方式落后。当前总承包类企业由于长期在计划经济思维中打转,对关系竞争力的极度迷恋,疏于企业内功的提升,缺乏真正的核心竞争力,在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面,对新进入者都构不成竞争门槛。特别我国建筑门窗幕墙行业长期处于规模不经济的现实,大企业成本比小企业成本高,小企业成本比个体包工头成本高。这种行业状况造成难以将有关系拿项目但没有管理经验的新进入者挡在门外,竞争者增多无法控制。产能过剩造成业主方压价、企业间恶性竞争。生产方式落后意指在整个产业链中,被业主、设计方等利润分割太多,留给施工单位太少了,大家要求政府来改变现行行业体制。


  5.8、市场快速发展加剧人工缺口


  劳动力成本优势被视为中国制造业竞争力的最重要的因素之一,一直以来,“中国制造”的门窗幕墙具有较高的性价比;而随着中国工人的薪资水平的大幅上涨,一定程度上使得劳动密集型的产业领域竞争优势下降。预计在未来10年时间里,对劳动力素质有较高要求的门窗幕墙设计、自动化生产线操作及施工现场管理等岗位,门窗幕墙企业还将会享受到充足的劳动力供给,与相对低廉的劳动力价格。但对传统的劳动力密集型制造业,例如组装、简单制成品及施工现场安装等工种而言,劳动力短缺及劳动力成本上涨的问题将日趋严重,门窗幕墙行业的“用人”将呈现两极化。


第三部分 中国门窗幕墙行业发展研究报告


  1、门窗幕墙行业市场总体发展趋势分析


  在近三年来的分析报告中,我们都不断提出“现金为王”是企业经营的核心关注点,在当前的建筑门窗幕墙行业市场中,低价中标、工程垫资对企业的伤害远远大于,人才流失、工程量减少等情况,恶劣的资金现状成为了市场内建筑门窗幕墙企业最头疼的事情。如何有效的改善企业资金现状,是一味放纵企业内的低效管理,与市场内不良发展“同流合污”;还是努力改变企业发展观念,不为小利而贪,不为现状而满,宁愿承担企业产值短期下降的风险,提高企业的现金状况,将与客户的交流,从利润点转变为现金现状、结算方式上。


  在2019年,很大一部分企业感知到了大量垫资,以及只注重规模化发展,所带来的潜在风险,因而做出了艰难的选择,主动降速。市场中有句话,“信心比黄金更重要”,当所有企业经营者、企业家们,都觉得该由快变慢,接受低利润率,静下心来经营企业时,市场上升空间必然有限,而风险急速增大。谁再奋不顾身的冲进去,有可能就会成为伟大的“接盘侠”,这点希望引起广大门窗幕墙行业企业的关注。


  2、建筑玻璃市场规模持续加大


  我国玻璃行业的产业规模和市场规模连续20多年保持全球第一的地位,截止2019年底,我国拥有浮法玻璃生产线360多条,产能超过13亿重量箱,中空玻璃产量超过4.6亿平方米、钢化玻璃超过5.7亿平方米、夹层玻璃超过1.2亿平方米、镀膜玻璃超过2.5亿平方米(数据来源于“中国建筑玻璃与工业玻璃协会”)。


  不论是产能,还是产量都占到了全球的50%以上,与建国初期的布局相比,已经完成由点到面的转变。从技术结构看,浮法(词条“浮法”由行业大百科提供)成为平板玻璃生产主流工艺,玻璃产量比例超过90%左右。从产业布局看,更加注重向着消费市场终端、向着资源能源聚集地靠拢,由东部经济发达地区向中西部转移,并呈现园区化的趋势。


  3、建筑铝市场全球领先


  建国70年来,中国铝型材产业取得了巨大成就,铝挤压技术从无到有,技术装备水平步入世界先进行列,个别铝型材生产企业更是成为全球的领跑者,产品标准和质量已经与国际接轨,国际竞争力不断提升。



  中国目前保有大型挤压机124台以上,其中最大吨位达到225MN,总共拥有表面处理(词条“表面处理”由行业大百科提供)生产线1200多条。2019年铝挤压型材总产量更是突破2000万吨,其中,经表面处理的挤压材产量约占78%,在经表面处理的挤压材中,阳极氧化约占20%、电泳涂漆约占10%、粉末喷涂约占65%、氟碳漆喷涂约占5%,而建筑行业仍然是最主要的应用领域,占比超过30%。(数据来源于“中国有色金属加工工业协会”)。


  总体上说,中国铝挤压材全球产量最大、品种最全、标准领先、装备先进、深加工延伸最好、质量能满足国内外用户需求。


  4、2019年建筑门窗幕墙行业发展趋势分析


  4.1长三角区和大湾区建设成为行业关注的热点


  加快推进长三角一体化发展,既是大势所趋,也是内在要求,早在2016年,国务院就提出培育更高水平的经济增长极,通过了《长江三角洲城市群发展规划》。长江三角洲地区是中国经济最具有发展潜力的经济板块,也是国际公认的六大世界级城市群之一,其他五大城市群是美国东北大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本东海道城市群、欧洲西北部城市群和英国中南部城市群。


  计划到2030年,全面建成具有全球影响力的世界级城市群,在该城市群地区建设中,基础工程和公用建筑的建设,在未来15年内都将是一个集中的高峰时期,幕墙和门窗的需求占比,在全国市场中占据了新需求的15%左右。


  2019年,中共中央、国务院正式印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,中国南海边又画了一个更大的“圈”,世界第四大湾区横空出世!《纲要》指出,建设粤港澳大湾区既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是推动“一国两制”事业发展的新实践。


  粤港澳大湾区含香港、澳门和广东省九市城市群,是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,为此带来的基础设施建设将更快更密,世界级机场群、国际交通枢纽等大型公建、城市综合体,为门窗幕墙行业加速转型升级带来诸多战略价值。


  4.2基础设施建设带来巨大商机


  2018年有16个省公布了当时的基建投资计划,2019年,截止到4月18日,有22个省市区发布2019年重点项目投资计划及名单,总项目数达13227项,涉及总投资规模近40万亿元。从投资规模上看,除浙江、江苏、宁夏、山西、上海未公布总投资金额外,其余地区均超千亿。


  4.3既有建筑的门窗幕墙改造迫在眉睫


  既有建筑修缮市场体量巨大,据相关部门统计,我国现有既有建筑面积已超600亿平方米。2018年9月28日中华人民共和国住房和城乡建设部下发了《住房城乡建设部关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》,明确提出要高度重视城市既有建筑保留利用和更新改造,并就建立健全城市既有建筑保留利用和更新改造工作机制提出具体意见。


  既有建筑中的门窗、幕墙除了外观更新以外,保温节能指标、气密水密性能等升级,为新型玻璃产品、断桥铝型材、优质五金配件、高性能密封胶以及隔热材料、密封胶条等,提供了广阔的市场应用空间。


  4.4“一带一路”发展势头依然强劲


  2019年世界经济复苏乏力、逆全球化和贸易保护主义有所抬头,“一带一路”国家基础设施发展虽略有放缓,但仍保持较高的水平,表明未来两到三年“一带一路”国家基础设施发展仍然会有良好的增量空间。


  国际多边金融机构,各国开发性、政策性金融机构和主权投资基金等,多元化资金支持“一带一路”基础设施发展,为“一带一路”基础设施项目建设提供了重要支持,进而成为了中国门窗幕墙企业走出去的有力支撑。


  4.5精装房引领优势产业发展


  伴随着人民生活水平的提高,日益向往更加美好的生活条件,在房地产市场的各方推动下强势来袭,精装房是未来房地产行业发展的必然趋势,现代人们的环保意识逐渐增强,“精装”是实现绿色低碳、环保节能的重要途径,房地产开发商,也已从商品思维进入到产品思维的阶段。


  从发展角度来说,减少资源浪费、杜绝擅自改变房屋结构等“乱装修”行为、保证楼房安全,统一装修能极大降低能耗和成本,有效实现产品的整体价值,同时,专业的装修团队在方案设计和工程质量方面提供品质保障,业主省心省力。


  精装房市场的快速发展,为建筑门窗幕墙行业带来的更多是产品化提升思路,配套更优质的门窗幕墙产品,创新研发更好的技术与服务,提升产品整体品质,将会成为上游更加看重的关注点。


  4.6绿色环保产品是新的发展方向


  绿色、环保、生态建设,这些名词都是近些年来最时髦的名词,我们建筑行业也推出了,绿色建筑、绿色建材,最近又要推出绿色产品。绿色建筑离不开绿色建材的支持,"健康、环保、安全"等品性评价成为核心要义。包括绿色合格标志、评价方法、绿色认证等,其中门窗产品已经列入序列,相关标准正在编制当中。未来建筑门窗幕墙的市场内,绿色环保产品将是国家、行业、老百姓争相拥护、追逐的主要消费品,高价格、高利润的市场蛋糕将成为行业的主要高地,创新、创造、智赢是企业转型升级、产品研发投入的主要手段,选择好绿色环保产品为企业新型产品的研究方向,将在来年的市场竞争中占据先机。


  4.7行业“共享经济”开启抱团发展


  我国建筑门窗幕墙行业的企业规模两极分化较大,中小企业的规模与产品、技术实力远逊色于大型企业,缺人才、缺资源、缺资金等;同时,在大型企业中,国有大型企业的占比同样突出,民营中小企业的发展需要得到更充分的展示和帮助。


  为了加强行业内的各类合作与信息互通,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟等发展并搭建了各类发展平台,有效的促进了企业间的合作与交流。在市场竞争日益激烈的情况下,为中小企业寻求发展过程中的”共享经济”模式,通过抱团发展、合作共赢、资源互用等,多种方式来解决企业发展与市场需求之间的矛盾。


  4.8顾问咨询行业发展前景巨大


    顾问咨询行业中以ALT、SuP、ARUP、Inhabit等国际知名品牌,以及新山、弗思特、凯顺腾、希绎希、中筑、锐建和中南院等主流的国内品牌,作为第三方的服务型机构,扮演着为甲方、业主提供最专业的设计咨询与工程顾问的角色。同时,还承载着应用合理有效的技术手段,将专业性与工程项目的质量挂钩,在有效控制成本的前提下,提高项目管理水平与设计水平。除咨询行业外,当前的门窗幕墙行业内有不少的第三方服务型机构存在,比如检测、监理等,众多的第三方机构,他们都积极活跃在项目的全生命周期中。


  顾问咨询的巨大缺口是存在于精耕细作的做好“产品”及“服务”,如果持续对专业领域知识,包括设计工具的数字化、可视化,以及专业技能的深度理解、长期积累,做事情专注,提高服务人才水平,提升服务能力。现阶段建筑门窗幕墙行业的项目中,引入咨询机构的占比还不到30%,参照国外类似服务行业的情况,以及产业的附加值,未来的发展空间巨大。


  4.9 光伏建筑一体化市场前景美好


  光伏建筑一体化,也就是我们通常所说的光伏幕墙作为建筑幕墙的高端产品,他既具有建筑幕墙的美丽外观,现阶段的光伏幕墙产品多样性,可以为幕墙设计提供充足的设计元素与施工应用元素,打造非凡的视觉效果。同时作为可再生能源的前沿科技,它的出现受到了世界范围内的广泛关注和高度重视,我国光伏幕墙技术已经走在了世界前列,光伏组件的价格也逐步下降。政策和成本的两大因素,促使了我国光伏发电领域的转变,使得我国光伏建筑一体化系统的研究与开发取得了很大的进步,近年来开展了一系列光伏建筑一体化重大工程项目。


  4.10 房地产招采与品牌入库掀起一轮新的洗牌


  房地产招采一单少则百万多则上亿,在如今的行业生存环境中,甚至能够决定某些供应商的生死。过去的房地产“野蛮生长”时期,各种不规范操作屡屡存在,但如今白银时代,房地产商的利润也是一分一分抠出来,招采成为了用最小成本来调配资源,保证生产、品质和工程延续的底线;在平衡质量、安全、进度和成本的四个维度上,品牌入库成为了大多数供应商的一道拦路虎,同类产品比价格、同样品质比价格、材料供货比价格,一切都没有脱离便宜和垫资,建筑门窗幕墙行业企业由原来的单纯性价比,变为了品牌度+性价比,房地产供应链竞争变革,倒逼着行业进行一轮新的洗牌。


  招采和品牌入库的游戏规则,在一定程度上能够抑制低价中标,但执行效果还是掌握在房地产企业手上,利用合理的游戏规则能够标准化、系统化、数字化、改进化、创新化的有机融合,短期内解决产品品质与工程供应安全的问题。但要从根本解决问题,需要将招采和品牌入库细化开放,引入新鲜血液和供应商,弱化供应行业的严重两极分化,为下游行业提供发展动力,从而促进更多的区域合作和共享合作。


第四部分 2019年中国门窗幕墙行业统计数据分析正式发布


  1、统计数据调查报告


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行业数据统计工作调查企业类型表


  历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作获得了行业内企业及甲方、第三方服务机构、展览公司等的大力支持。收集到的数据既有来自于铝门窗幕墙分会会员单位的财务数据,亦有甲方、第三方服务机构、展览公司等提供的部分参考数据。


  2、总体产值分析


  2019年过千亿的房企数量与2018年基本持平,但房地产行业的集中度进一步提高,2019年“400多家中小型房企倒闭”的新闻,为建筑门窗幕墙行业敲了一记警钟。


  2019年整个铝门窗幕墙的生产总值约在6300-6400亿之间,相较2017年的生产总值5千9百多亿,2018年的生产总值6100亿,稳步提升。2019年的总产值中幕墙和铝门窗占比的变化明显,逐渐由五年前的各占比一半,变化为了铝门窗产值占比更为突出。


  幕墙总产值的下滑是行业内有目共睹的事实,随着城镇化进程发展转变与公共建筑、房地产项目区域的变动,幕墙项目的总量占比下降明显。铝门窗产值上升的原因,除了与房地产开工量有直接关系外,人们日常生活中对于美好事物的需求上升,门窗面积在房屋面积中的占比逐渐加大,门窗的节能性与隔音、透光性能日益提高,未来在房屋总面积中的占比仍然有很大的提升空间。



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2015-2019年铝门窗幕墙产值变化情况


  在铝门窗幕墙行业中,进行类别细分,可以大致分为八大类:铝门窗、幕墙、铝型材、玻璃、建筑密封胶、隔热条及密封材料、五金配件、加工设备。


  八大分类中的市场发展热点情况,可以简单归纳为幕墙工程产品逐渐向新型幕墙、节能型幕墙产品倾斜;铝门窗的发展将更加集中突出为铝木窗与铝系统窗之间的性能竞争;铝型材生产企业向铝产品工业化、全铝家具发展;玻璃企业更多的开展定制化、个性化、将外墙性能与玻璃产品融合并替代部分外墙功能;设备生产企业增加了智能化设备研发力度,未来智能化设备、无人设备将大行其道;五金企业的发展方向为智慧化小区、智能家居配套,生产线向自动化升级转变;密封胶企业在装配式建筑及家装、工业、交通、光伏等多方面不断拓展新品、采用新原料及新工艺;隔热条和密封胶条企业着力于节能新材料的应用,通过与门窗厂的尝试合作,不断拓宽市场应用面。


  根据统计表中的比例来看,企业两极分化更加明显,行业中在中大型企业,除个别少数企业预跌外,基本上都保持一个稳定增长的态势,而在小企业当中,能够保持不变的占比不到30%,多数是预计产值、利润微涨。


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2019年度建筑幕墙行业企业产值情况


  幕墙行业企业在2016年前后出现了市场内的第一次政策性和市场性调整,大量的中小企业在工程量减少、资金压力加大、外部环境变化的影响下,陆续对企业资金现状、工程垫资管控、原材料价格大幅波动、低价中标恶劣情况加深的影响感受明显,从国家提出供给侧改革以来,房地产行业的去库存,建筑行业的去产能成为主基调。


  从2018年下半年到2019年,幕墙行业企业的两极分化更加明显,大型幕墙公司因为市政工程,包括新机场,展馆、体育场馆,全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与,项目数量和总产值大幅攀升,目前100强的幕墙公司中百分之七十以上的企业业绩与产值、利润均大幅提升。


  而相对应的产值在2个亿以内的小型幕墙工程企业,再度出现严重的萎缩现象,产值下滑的企业数量比重占到了80%以上,整个行业总体情况不是一个健康的“金字塔”或“橄榄球”,而是一种畸形的“沙漏”,行业TOP20企业占据了行业80%的市场份额。



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2015-2018与2019行业企业生产值对比


  近年来,在经历了市场需求低迷,且中央进一步强调“房住不炒”与“坚决遏制房价上涨” 定调政策的背景下,房地产行业长达15年的“黄金繁荣期”宣告结束,正式进入了真正意义上的调整期。


  房地产市场在政府预期的长效管理调控机制下,将面临更加平稳运行的市场情况,快速扩张、拉大资金压力、低资金储备的发展模式的房企将承受巨大的融资与通胀压力。房企在解决短期资金压力时,惯用的方法是去库存,直接拿现房抵债;同时,银行承兑、商业承兑等汇票,成为了主流的结算方式,这样的预算、结算方式给建筑铝门窗幕墙行业的企业运转资金带来了巨大的压力,融资成本的大部分压力将转嫁到建筑门窗幕墙行业的供应商与工程服务商身上,市场现状对中小企业的快速发展不利。


  3、利润额及利润率情况


  我国门窗的研发能力和生产水平,再到产品的整体品质,近几年可以说有了一个非常大的提升,但市场的应用却还是以量取胜。在房地产市场中,尽管全国各地的房价不断上升,但仍然是充当了对土地价格上涨后的补给,而针对门窗的选用,还是以价格来衡量其配置和标准。



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2015-2018与2019行业企业利润额情况


  门窗企业产值越来越高,但在房地产市场的应用情况并不理想,家装市场我们不说,就工程领域而言,指定中标的价格反而是“不升反降”,且企业的经营成本还越来越高。而幕墙的体量近年发展虽然受限,但市场已经在向“高品质”和“有利润”的向好模式或者说“冷静模式”在发展,反映出的市场在自发的开始把国家提出的“高质量发展”作为了一大述求,普通的、同质化的、欠缺竞争力的产品已经不会再有太大的利润空间和竞争力。


  当然这些情况仅限于中大型以上的,有品牌有实力的幕墙企业,并不是行业普遍现象。这让人联想到近期的房地产行业“大洗牌”以及“TOP100房企业销量排行榜”,中小型房企面临生死之灾,“强而大”的房企将会迎接下一个春天。



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2015-2018与2019行业企业利润率情况


  幕墙产值提升的关键点在与新材料、新技术与新工艺的应用,在超大,超高和超复杂等工程项目中,往往能够打破固有产品的价格体系,创造更高的产值与利润。


  铝门窗在以断桥铝合金为主体的系统门窗,大量铺向市场的情况下,国内门窗市场的总体质量得到提升,获得的市场良好反馈与市场价值。但从产品的单价上来看,以及在新建项目和老旧小区改造的应用情况来看,目前能够使用上较优质铝门窗的门窗面积仅为10%左右,优质铝门窗的市场体量巨大。


  整体行业情况来看,预计下降的企业较上年大幅增加,占比达到30%左右,认为持平的企业基本保持不变,几乎占到50%左右,今年仍有20%以上的企业预计产值增长。



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2019-2020年度行业企业发展预期


  其中,铝型材有接近一半的企业预估是上升的,其它的企业,认为上升的基本上都保持在20%左右,而设备企业中上升的比例最少,仅占比10%;同时玻璃和设备相对来说不太乐观,有接近一半企业是下降。


  4、行业人员流动情况



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2015-2019行业从业人员增减情况


  2019年与2018年的人员流动情况相比,行业人员增量明显,在铝型材加工制造行业市场回温的时机下,人员増量率较高,铝门窗与建筑玻璃、建筑五金的从业人员变化较为稳定,属于行业发展正常增长。幕墙行业的从业人员在2015年创了新高之后,近三年来人员下降明显,一部分流转到上游甲方或设计院,一部分自主创业开办设计工作室,顾问咨询公司等。


  5、八大类市场发展热点研究分析


  5.1 幕墙工程


  幕墙类型的“玻璃幕墙”,虽然仍然占据绝对的主导地位,达到40%以上的市场体量,但2019年金属和石材幕墙的市场份额上升明显,新型幕墙的单体应用逐渐增加。幕墙工程设计到施工中,从设计端的BIM运用,到加工系统端的自动化系统,都取得了不同程度的进展,高技术含量与科技附加值,为幕墙的单价提升提供了保驾护航。



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幕墙工程应用类型占比情况


  区域性方面,华东长三角、华南珠三角依然是行业产值占比较大的重点区域,全行业50%以上的产值集中在这两个区域;尤其在广东的深圳,浙江的杭州和西部,包括西北、西南区域的市场增长较快,这些地区的增长主要得益于国家“一带一路”倡议、2022亚运会场馆建设,以及多项世界性活动与会议的落地举办。



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幕墙工程国内市场占比情况


  在中国最大的国际性都市北京和上海,新建幕墙工程项目的数量在减少,城市建设的总体量开始收缩,幕墙新建项目处于下行阶段。而针对北京和上海前三十年的高速发展的幕墙建设,已经到了既有建筑改造的高峰期,未来十年既有建筑幕墙改造项目的集中爆发期。


  5.2 门窗工程


  铝门窗工程项目的体量在2019年有了较大的提升,针对单一项目而言,门窗面积占比增长在10%左右,更多的门窗面积,往往能够更好的吸引中年和青年购买者的房屋购买欲望,大空间、立体面、通透性和自由性,在门窗面积增加上可以更多的得到满足。



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门窗工程国内市场占比情况


  2019年门窗整体上升幅度较大,产值过亿的规模门窗企业越来越多,新材料、新技术呈现井喷,市场内的接受度也相当高,门窗的功能已经不再仅仅是通风、采光,隔音、安全、舒适、美观成为了门窗功能的新消费元素。


  5.3铝型材


  铝型材市场主要集中在华南、华东和华北地区,在建筑铝门窗型材的用量方面,市场份额上升明显,铝型材生产企业的订单与产能相较去前年均有所提升,型材市场的上升迹象明显,同时全铝家具产品和装配式建筑铝工业应用的增多,为铝型材市场带来了大量的订单。



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铝型材国内市场占比情况


  未来铝型材的主要市场将围绕国家的几个大区域战略,如大湾区、长三角区等。未来的铝型材制造技术不断提升,铝型材制造与加工中引入智能化设备,主要体现在自动断料,铝板自动打孔等方面。


  5.4 建筑玻璃


  从全球建筑玻璃市场主要由北美、欧洲、亚太地区和拉丁美洲地区组成。由于印度,中国,印尼等国家基础设施的发展,预计亚太地区将在预测期内主导全球市场。此外,日本,澳大利亚,新加坡等发达国家也正在实施建筑修复和改造项目,这也会进一步拉动建筑玻璃的需求。



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建筑玻璃国内市场占比情况


  国内建筑玻璃市场随着“一带一路”战略的沿线市场发展,势头强劲主要是成都、重庆、西安、兰州等西南、西北一线城市及大城市的建筑市场铝门窗、幕墙的份额稳定增长带动了片区整体上扬。随着太阳能玻璃,自洁玻璃,隔音降噪玻璃等各种先进产品的不断研发,建筑玻璃市场发展拥有了坚实的技术支撑。


  城市化的推进和绿色环保建筑需求的上升,也进一步推动了建筑玻璃市场的发展,虽然持续发展促进了市场的扩张,但由于原材料成本较高,在一定程度上也限制了市场的增长。放眼全球建筑玻璃市场应用领域可分为:建筑和非建筑领域,在建筑领域,在我国的绿色建筑项目的增加以及政府对节能建筑的各项规定,2022年非住宅类建筑,预计将占据建筑玻璃市场的主导地位。


  5.5建筑五金


  国内建筑五金的主要市场应用区域与铝门窗市场是基本重合的,在平稳增长的过程中,产品同质化严重的问题是困扰建筑五金企业最大的难题,大品牌企业与中小企业的竞争愈加激烈,而招采、品牌入库的游戏规则让五金企业的生存发展需要更换粗放式经营方式,向集约化、价值化、人才化方面改变。



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建筑五金国内市场占比情况


  在五金版块表现得尤其明显的是智能化、节能型、系统化的五金产品,全面占据门窗五金市场主流,产品研发的高投入与市场利润的低回报之间的矛盾还将长期存在,国际市场出口订单的减少,中美贸易摩擦期间,建筑五金的海外市场将更加集中在亚洲和欧洲,同时融资成本提高使得国内货币政策以及企业自身市场重心成为了一种制约。


  5.6建筑密封胶


  建筑密封胶的国内市场主要在华南、华东和华北地区,长三角区和大湾区的高速发展为建筑幕墙和建筑门窗带来了大量的工程市场,市场内建筑密封胶的使用量稳步提升。建筑密封胶企业的生存和发展压力主要集中在利润低和垫资上,行业企业在积极的摸索中转变,大客户模式、直销模式成为了新的主要销售模式,利润由原来的粗放管理,转向一分利润也要从管理和销售中“抠”出来的现状。



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建筑密封胶国内市场占比情况


  工程方面商业承兑汇票、银行承兑汇票的广泛使用,对企业的资金链、融资成本伤害巨大,2019年能够回款率达到60%以上的企业已经是行业内生存情况较好的,部分企业的回款率不足50%,未来两年资金压力将更大的体现在回款率上,对房地产企业合作的过度开放,对市场洗牌的过度恐慌,是困扰建筑密封胶行业发展的一个痛点。建筑密封胶的家装产品延伸非常成功,在家装应用领域出现了几家领军企业,产品线覆盖从地面到厨卫面等,直供快销成为了一种新的企业发展模式,也是企业新增赢利点,唯一困扰这一快速发展的是人才缺口。


  5.7隔热及密封材料


  隔热密封材料从应用层面应分成两大类,隔热和密封,但又因其在铝门窗幕墙的市场主体中占有的位置和应用点有所相似,故在市场分布情况分析图中将两者进行了合并分析。



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  隔热密封材料国内市场占比情况


  在国内建筑节能要求较高的地图,隔热、密封材料的市场应用较高,其中华东、华南、华北等多地区依然占据过半的市场需求,门窗方面的应用需求远大于幕墙,这是因为在市场应用面积上,门窗与幕墙的总量已经发生的变化相对明显。但同时需要大家关注的是产品单价不高,应用范围及应用材质较固定,产品价格在外部成本增加的前提下依然未能合理调整,压缩了部分企业的利润空间。


  5.8加工设备


  门窗幕墙的加工设备市场行情,在分布情况中体现出来的是华东、华南市场份额相较去年有所提升,铝门窗市场份额的攀升从加工设备需求角度也能够看出一些端倪。


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加工设备国内市场占比情况


  智能化设备,尤其是在铝型材智能加工、玻璃智能加工、BIM设计配套生产制造等新型设备的出现,使得铝门窗企业、深加工企业能够更好的节约人力成本为行业企业的发展瓶颈提供了一套合理的短期解决方案。同时伴随着铝门窗产量及加工需求在短期内仍然有望提升的前提下,铝合金门窗加工设备依然占据了市场半壁江山,PVC材料加工设备在总占比中相较其他材质(如铝木、木等)增长缓慢,部分原来这一块的骨干生产企业基本上已经退出市场,转型向其它领域求生存找发展。而随着工业、交通等领域的调整发展,加工设备企业与之配套的研发及品牌产品推广,将在近几年内呈现出显著的变化。